算力时代英伟达从不缺席

9999kai 比特币交易 2022-09-22 01:36:18 挖矿收益

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  度对英伟达估值强支撑2。 数据中心高景气,中国区退潮有一定利空游戏行业稳健发展(,改善的预期但已有边际,eam国服是比较好的信号)动视开放《使命召唤》St;

  :拥有800亿个晶体管(4)H100 GPU,电4nm制程将采用台积,H100 GPU便可承托相当于全球互联网的流量被老黄称之为“世界上最先进的芯片”——20个 。强到爆灯了这个可以说。

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  外此,数据中心的增速预期都保持稳健英伟达两大营收主要来源游戏和,数据中心尤其是,估值形成强支撑这对于英伟达的。

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  去年缺货最严重的时候2。 供应压力缓解:,强北倒也赚得盆满钵满)显卡现货价成倍飙升(华,应量上来随着供,落(目前仍有溢价显卡价格会自然回,仍高达72%)Ebay上平均。

  格回落的事情关于显卡价,次判断反应过度了这月初开始我们多。回落的原因出发来看的这主要是从显卡价格:

  Orin平台蔚小理都用,迪新车型也会用最新消息比亚。场份额正在增加英伟达称其市,rin平台投入生产随着Drive O,车客户的订单量在一年内增长了三分之一以上积压订单(汽车产品线亿美元(英伟达与汽,六年的订单)涵盖了未来。

  至今年初,-4%英伟达,纳指100(均-10%左右)强于费城半导体指数SOXX和。在上周前可以看到,比纳指和SOXX弱英伟达的表现基本,要有两点原因主:

  续强势反弹近期大盘连,友还是有疑惑可能很多朋。个问题关于这,股接下来的基调可以先参见《美,了定!》。

  汽车自动驾驶技术平台“Drive Hyperion 9”(3)Atlan芯片:公布了基于Atlan芯片的新一代。悉据,将采用Atlan芯片Hyperion 9,an提升3倍左右在算力方面Atl,远call市场暂不定价)预计于2025年交付(。

  年P/E为50x英伟达目前预期一,理偏高一点点的位置从5年走势看处于合,复超过20%相较于低点修,的动力比较小了短期内再涨估值。长期的期权—我们来看看中—

  上分析结合以,为市场的过度反应显卡价格回落确,推动了股价的反弹近期也因此大力。

  -3。24)进一步点燃市场情绪刚刚结束的GTC大会(3。21。看点较多会议的,个核心的我们看几。

  的强势反弹最近一周多,担忧带来的估值修复主要来自于缓解滞胀,落过度反应的修复此前对显卡价格回,大会的刺激以及GTC。

  ):Orin芯片算力可达254TOPS(2)Orin本月正式投产(3。22,254万亿次每秒可计算,存带宽(205GB/秒)具备高速外围接口和高内,个传感器配置的数据可无缝处理来自多,靠的智能驾驶以实现安全可。

  以看到所以可,一次次加强紧缩预期即便是这周美联储,息50个基点包括大幅加,表等等加快缩,指仍然持续反弹大盘尤其是纳。

  二第,月中下旬核心经济数据和财报季前经济软着陆的逻辑不能证伪(4,安全)都相对。有数据支撑而且并非没,的“劳动力市场强劲”关键的比如此前提到,核心通胀”等“工资增速<。

  在GTC会议上表示(1)TAM:老黄,模将达到1万亿美元英伟达的潜在市场规,中其,入为3K亿美元汽车行业的收,入为3K亿美元芯片和系统的收,模拟软件各为1。5K亿美元AI企业软件和元宇宙企业,为1K亿美元视频游戏收入。的非常大这个饼画,情绪明显短期助长,是要回到基本面/业绩不过情绪过后定价还。

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  R/MR:目前是两条线4。 Web3。0与X,论如何不过不,——挖矿近call英伟达都显著受益,callMR远。

  (3月加息25基点)在FOMC利率决议,讲话后鲍威尔,着陆”作为逻辑基点持续进攻我们认为多头会以“经济软,看一段多势后面整体。得以验证现在基本。个判断敢下这,储以及市场的理解主要来自对美联。

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